Jakarta, 11 Juni 2025 – PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) resmi menerbitkan tahap pertama Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2025 dengan target emisi keseluruhan mencapai Rp 3 triliun, dan nilai seri I yang dirilis mencapai Rp 1,5 triliun.

Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

• Seri A (tenor 3 tahun) dengan estimasi kupon antara 6,30%–7,00%,

• Seri B (tenor 5 tahun) dengan estimasi kupon antara 6,40%–7,10%.

Instrumen ini juga telah mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh dana hasil penerbitan, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya sebagai modal kerja untuk penyaluran kredit Bank Mandiri Taspen.

Jadwal penting dalam rangkaian penerbitan obligasi ini adalah sebagai berikut:

• Bookbuilding: 11–18 Juni 2025

• Pernyataan efektif OJK: 26 Juni 2025

• Penawaran umum: 1 Juli 2025

• Penjatahan: 2 Juli 2025

• Pembayaran oleh investor: 3 Juli 2025

• Distribusi obligasi: 4 Juli 2025

• Pencatatan di BEI: 7 Juli 2025

Menurut Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, langkah penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang bank untuk memperkuat penyaluran kredit kepada pensiunan — khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan di kalangan pensiunan.

Sementara itu, Putu Apriyanto, Direktur Finance, Risk & Operations Bank Mandiri Taspen, menambahkan bahwa penerbitan obligasi juga bertujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan bank dan menekan biaya dana (cost of fund), sehingga bank dapat bersaing lebih efektif dalam menyalurkan kredit kepada segmen pensiunan.